Закон «О банкротстве физических лиц» может привести к росту издержек коллекторских агентств

Источник: www.collectori.ru, 07.02.2013

Национальная ассоциация профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) приняла участие во II Всероссийской конференции «Судебная реструктуризация задолженности. Институт банкротства физических лиц в России», которая прошла 6 февраля 2013 года в Москве.

На мероприятии выступил директор НАПКА Роман Красноруженко. В своей речи он подчеркнул, что Ассоциация поддерживает разработчиков закона «О банкротстве физлиц», так как он позволяет находить цивилизованный выход из тупиковых ситуаций для многих заемщиков финансовых организаций. Он также отметил, что НАПКА полностью разделяет мнение тех, кто считает, что закон «О банкротстве физлиц» целесообразно принимать параллельно с законами «О потребительском кредитовании» и «О взыскании просроченной задолженности». Данный шаг позволил бы эффективнее решать и предотвращать возможные конфликтные ситуации в отношениях с неплательщиками по кредитам.

Докладчик уделил особое внимание изменениям, которые могут произойти в работе коллекторских агентств с клиентами и должниками в связи с принятием закона «О банкротстве физлиц». В частности, речь шла о возможном изменении тарифной ставки и росте размера комиссий агентств.

По мнению представителей НАПКА, ожидается, что подавляющее число банкротов будет находиться в цессионных портфелях. А значит, их стоимость может снизиться.

По словам Красноруженко, не исключен рост числа мошенничеств, а также намеренное затягивание процесса взыскания с помощью инициирования процедуры банкротства со стороны должников. Все это не сможет не сказаться на самом процессе взыскания. Предположительно увеличится время переговоров с должниками, а следовательно, и затраты на консультантов, что приведет к росту издержек коллекторских компаний.

Эксперт НАПКА отметил, что среди вопросов, требующих урегулирования, необходимо обратить внимание на возможную ситуацию, когда должника признают банкротом в тот временной период, когда с ним будет работать взыскатель.

«Поскольку коллекторы - это те люди, которые работают с должником с момента передачи его дела в работу и до момента начала процедуры банкротства, никто лучше коллектора не знает реальной ситуации с должником: его степень готовности к диалогу и погашению долга, - сказал Красноруженко. - Поэтому целесообразно рассмотреть вопрос о предоставлении коллекторам полномочий арбитражных управляющих в отдельных случаях».

В рамках конференции также состоялась панельная дискуссия «Система взыскания проблемных долгов в новых условиях», где особое внимание было уделено деятельности коллекторских агентств в свете принятия закона «О банкротстве физических лиц».

Напомним, Госдума приняла законопроект о банкротстве физических лиц в первом чтении 14 ноября 2012 года. Законопроект, регламентирующий работу института банкротства физических лиц в Российской Федерации, разрабатывался на протяжении нескольких лет профильными министерствами и ведомствами при участии профессиональных ассоциаций и союзов.

С оригиналом новости можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://www.collectori.ru/main/798-zakon-o-bankrotstve-fizicheskikh-lic-mozhet.html

К закону «О защите персональных данных» будут подготовлены поправки

Источник: www.napka.ru, 01.02.2013

НАПКА поддержала инициативу НАДТ о подготовке поправок к Федеральному закону №152-ФЗ

Представители НАПКА приняли участие в прошедшей 31 января 2013 года в Москве 5-ой всероссийской Конференции «Персональные данные», которую организовала Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли (НАДТ). В ходе мероприятия представители НАДТ, НАПКА, ФСТЭК, ФСБ и других организаций-участников конференции обсудили вопросы правоприменительной практики Федерального закона №152-ФЗ «О защите персональных данных».

По итогам обсуждения было решено создать совместную рабочую группу, в состав которой войдут представители НАДТ, НАПКА, профильных государственных органов и других заинтересованных сторон. Основной акцент в деятельности рабочей группы планируется сделать на подготовке трех инициатив.

Первое предложение: ввод в действие принципа «opt-in - opt-out», дающего право операторам персональных данных на обработку персональных данных граждан при условии, что последние не заявили о своем несогласии. Второе: разработка концепции общегосударственного стоп-листа (так называемый «Список Робинсона»), в который включаются граждане Российской Федерации, заявившие в установленном порядке о несогласии на обработку их персональных данных и на получение информационных и рекламных сообщений. И третье: ввод в действие правила, обязывающего компании, осуществляющие рекламные рассылки в сети Интернет, а также с помощью смс-информирования, предоставлять конечным адресатам возможность отказа от данной подписки.

С оригиналом новости можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://www.napka.ru/press_centre/bulletin/?id=311&PHPSESSID=65f39b25084424c4027cf556b70a7637

Комитеты НАПКА обсудили создание СРО

Источник: www.napka.ru, 01.02.2013

НАПКА провела первое заседание контрольного и дисциплинарного комитетов в рамках подготовки к регистрации первого отраслевого СРО с добровольным членством. Были рассмотрены проекты Положений о контроле и о применении мер дисциплинарного характера. По результатам обсуждения было принято решение о более детальной проработке предложений по способам контроля, мерам дисциплинарной ответственности и порядке отчетности по работе с жалобами граждан членов будущего СРО. Планируется, что предложения будут подготовлены уже к середине февраля текущего года.

С оригиналом новости можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://www.napka.ru/press_centre/bulletin/?id=310&PHPSESSID=65f39b25084424c4027cf556b70a7637

Российский рынок кредитных карт в 2012 году вырос на 82,5%

Источник: bankir.ru ,29.01.2013 г.

Российский рынок кредитных карт в 2012 году вырос на 82,5%, превзойдя темпы роста в 2011 году (61,6%) и в два раза превысив общий показатель роста рынка розничного кредитования (около 40%). Общий объем портфеля кредитных карт российских банков на 1 января 2013 года составил 671,3 млрд рублей, прирост за год - 303,5 млрд рублей.

Практически весь рост рынка обеспечили топ-20 игроков, их портфели в сумме увеличились на 282,8 млрд рублей. Первая пятерка банков нарастила портфели на 191 млрд рублей, лидер рынка, Сбербанк, – на 86,3 млрд рублей. Среди 20 крупнейших участников рынка кредитных карт семь банков увеличили портфели более чем вдвое.

Тенденции и прогнозы:

•Рынок кредитных карт в 2012 году вырос на 82,5% (в 2011 году – на 61,6%); общий объем составил 671,3 млрд рублей;
•63% прироста обеспечили пять лидеров рынка, 28,4% роста - Сбербанк;
•Семь банков из топ-20 увеличили портфели более чем вдвое – Сбербанк, ТКС Банк, «Связной», Альфа-банк, «Траст», МТС Банк, СКБ-банк;
•Сбербанк быстрее всех наращивал долю рынка, увеличив ее с 17,1% до 22,2%;
•В 2013 году вероятно замедление роста до 50-60%, в частности, в связи нивелированием эффекта низкой базы; объем рынка приблизится к 1 трлн рублей.

Финишное ускорение лидеров

В IV квартале 2012 года рост рынка замедлился до 13,9%, тогда как в III квартале этот показатель составлял 17,8%, во II квартале – 18,3%,

в I – 15%. Объем рынка по итогам последних трех месяцев прошлого года увеличился на 81,8 млрд рублей.

Общим снижением темпов роста в конце года воспользовались для улучшения своих позиций наиболее активные банки. ТКС Банк (4-е место по объему портфеля) сократил отрыв от ВТБ24 до 0,6 млрд рублей и увеличил долю рынка в IV квартале с 6,8% до 7,2%. При этом ВТБ24 (3-е место) снизил долю рынка с 7,9% до 7,2%.

Банк «Связной» в IV квартале поднялся с 7-го на 6-е место, увеличив свою долю с 4,6% до 4,8%. Альфа-банк поднялся с 8-го на 7-е место, увеличив долю с 4,1% до 4,6%. ОТП Банк, пропустивший вперед «Связного» и «Альфу», опустился с 6-го на 8-е место и сократил долю рынка с 4,6% до 4,5%. Сбербанк и «Русский стандарт» сохранили лидерство, нарастив свои доли рынка до 22,2% и 15% с 21,8% и 14,9% соответственно.

Десятка крупнейших банков на рынке кредитных карт по итогам 2012 года выглядит так: Сбербанк (портфель 149,3 млрд рублей), «Русский стандарт» (100,9 млрд рублей), ВТБ24 (48,6 млрд рублей), ТКС Банк (48 млрд рублей), «Восточный» (45,1 млрд рублей), «Связной» (32,5 млрд рублей), Альфа-банк (30,9 млрд рублей), ОТП Банк (30 млрд рублей), ХКФ Банк (19,6 млрд рублей), Росбанк (15,5 млрд рублей).

Топ-20 в IV квартале покинул «ДжиИ Мани Банк», уступив место впервые вошедшему в двадцатку СКБ-банку. Присоединившийся к группе лидеров кварталом ранее, МТС Банк продолжил восхождение, поднявшись с 20-го на 17-е место с портфелем 6,4 млрд рублей. «Авангард» опустился с 17-го на 18-е место. Остальные банки сохранили позиции, достигнутые в третьем квартале.

Естественный отбор

В 2012 году на фоне высокой конкуренции на рынке кредитных карт, чтобы не уступить свои позиции более активным игрокам, необходимо было показывать рост значительно выше рынка. Семь банков из топ-20 увеличили портфели более чем вдвое – Сбербанк, «Тинькофф Кредитные Системы» (ТКС Банк), «Связной», Альфа-банк, «Траст», МТС Банк и СКБ-банк. Эти участники смогли подняться в рейтинге и увеличить свою долю рынка.

Сбербанк, возглавивший рейтинг в конце 2011 года, не сбавлял активности и в 2012 году. Увеличение портфеля на 137,1% почти до 150 млрд рублей позволило банку занять 22,2% рынка. В начале года этот показатель составлял 17,1%, розничный гигант наращивал долю в течение года быстрее всех остальных участников рынка.

Некоторые лидеры прошлых лет смогли удержать позиции в рейтинге за счет набранного ранее объема, но сократили доли рынка. «Русский стандарт» по итогам прошлого года увеличил портфель на 70,1% (на 42 млрд рублей), снизив долю рынка с 16,1% до 15% и сохранив 2-е место. ВТБ24 прибавил 41,1% (14,2 млрд рублей), сохранил 3-е место, но уменьшил долю с 9,4% до 7,2%.

На 4-ю позицию в 2012 году поднялся ТКС Банк, увеличив портфель на 126,5% (на 26,8 млрд рублей). Доля ТКС на рынке кредитных карт выросла с 5,8% до 7,2%. На одну позицию опустился «Восточный», заняв 5-е место и увеличив долю с 6,3% до 6,7%. Прирост портфеля этого банка в 2012 году составил 95,2% (22 млрд рублей). Банк «Связной» за год поднялся с 9-го на 6-е место за счет увеличения своего портфеля на 162,5% (на 20,1 мдрд рублей). Доля «Связного» на рынке выросла с 3,4% до 4,8%.

Альфа-банк поднялся с 8-го на 7-е место в рейтинге по портфелю кредитных карт, сумев увеличить долю рынка с 3,7% до 4,6%. Рост портфеля банка за 2012 год составил 126,2% (17,2 млрд рублей). На 8-м месте оказался потерявший две позиции ОТП Банк (рост на 56,2%), на 9-е с 7-го опустился ХКФ Банк (рост на 39,4%), на 10-м остался Росбанк с приростом 38,3%.

Во второй десятке высокие темпы роста демонстрировали «Траст» - прирост 162,1% (6 млрд рублей) и МТС Банк, впервые вошедший в топ-20 в III квартале, - прирост 152,9% за год (3,9 млрд рублей). Выделяется СКБ-банк, попавший по итогам IV квартала на 20-е место с портфелем 5,8 млрд рублей и долей 0,9%. Стартовав с низкой базы, он вырос более чем на 4200%. Третьим новичком топ-20 по итогам 2012 года стал «Уралсиб», увеличивший портфель на 95,1% (на 2,9 млрд рублей). Покинули топ-20 в минувшем году МДМ Банк, «Юниаструм» и «ДжиИ Мани Банк».

Качественный рост

В 2013 году ожидается небольшое замедление темпов роста российского рынка кредитных карт. Этому будут способствовать нивелирование эффекта низкой базы и стремление банков поддерживать высокое качество своих кредитных портфелей. Рынок сохраняет большой потенциал, кредитная карта есть примерно у 17% россиян при почти 90 млн экономически активного населения. Оживление карточного рынка после посткризисного «плато» началось, напомним, во второй половине 2010 года.

Тенденция опережающего роста активных участников рынка сохранится. Не исключено некоторое замедление темпов роста портфелей банков, активно использовавших в прошлом году ресурс «зарплатных» проектов для наращивания клиентской базы по направлению кредитных карт.

С оригиналом новости можно ознакомиться, пройдя по ссылке

http://bankir.ru/novosti/s/rossiiskii-rynok-kreditnykh-kart-v-2012-godu-vyros-na-82-5-10035703/#ixzz2JdBXEU2G

Прогноз: Рынок ипотеки по итогам 2013 года вырастит не менее 10%

Источник: www.rusipoteka.ru ,29.01.2013 г.

Рынок ипотеки становится все более конкурентным, и чтобы оставаться на плаву, банкам приходится расширять продуктовую линейку и улучшать сервис. Участники рынка настроены оптимистично и ждут по итогам 2013 года роста на уровне не менее 10%.

«Основное конкурентное преимущество банков по ипотеке – это, конечно, процентная ставка. Кроме того, на востребованность ипотечной программы у клиентов влияют и другие параметры: наличие или отсутствие комиссий банков, минимальная величина первого взноса, возможность подтверждения дохода по форме банка и т. п. Впрочем, они влияют значительно меньше, чем размер процентной ставки», – полагает Наталья Зуева, начальник отдела ипотечных продаж компании «ЮИТ Санкт-Петербург».

Илья Злуницын, региональный директор Северо-Западного филиала Росбанка, считает, что конкурентными преимуществами в 2013 году останутся взвешенная политика, гибкая продуктовая линейка, высокий уровень сервиса и совместные программы с застройщиками.

Перспективы рынка ипотеки эксперты связывают со стабильностью экономики, и как следствие, возможностью предложить заемщикам выгодные условия.

«Многое будет зависеть от экономической ситуации в стране и мире. Эксперты сходятся во мнении, что темпы кредитования в 2013 году уже не будут столь высокими. Ситуация с фондированием для многих банков остается достаточно сложной, при этом нарастает конкуренция. Чтобы привлекать заемщиков, банки должны будут предлагать действительно выгодные условия и качественный сервис», – прогнозирует Александр Дорогов, директор управления по работе с партнерами Северо-Западного банка Сбербанка России.

Участники рынка ждут от наступившего года увеличения показателей 2012 года. Марина Гориловская, директор дирекции розничного бизнеса банка «Санкт-Петербург», заявила, что в 2013 году банк планирует удвоить показатели по выдачам по сравнению с предыдущим годом. В рамках диверсификации портфеля одной из задач банка является увеличение доли кредитов, выдаваемых на «вторичке», потенциал для развития данного сегмента вполне ощутим, поделилась планами госпожа Гориловская.

«По итогам 2013 года мы ожидаем рост объемов ипотечного кредитования в пределах 10?15%. В 2013 году спрос останется стабильным, ажиотажа на рынке мы не ожидаем», – говорит Илья Злуницын.

«В нынешнем году мы рассчитываем расти темпами, опережающими рост рынка в целом, и по итогам 2013 года выдадим ипотечных кредитов как минимум на 15 млрд рублей», – уверен Михаил Иоффе, вице-президент, управляющий филиалом ВТБ24 в Санкт-Петербурге.

Людмила Артеева, заместитель начальника управления ипотечного кредитования Банка БФА, считает, что спрос на ипотеку сохранится, но темп прироста снизится, если рост ставок в 2013 году будет в пределах 1%. Если же ставки вырастут существеннее, то развитие рынка замедлится, так как ставка на уровне 14% уже не является привлекательной для потребителя, полагает госпожа Артеева.

В отсутствие макроэкономических потрясений, думаю, стоит ожидать стабильного роста в пределах роста инфляции, резюмирует Андрей Рублев, заместитель управляющего филиалом Абсолют Банка в Санкт-Петербурге.

С оригиналом новости можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://www.rusipoteka.ru/lenta/market/prognoz-rynok-ipoteki/

Коллекторы раскрыли стоимость услуг по взысканию ипотечной задолженности после реализации залога

Источник: www.banki.ru, 14.12.2012

Коллекторы впервые раскрыли стоимость своих услуг по взысканию остатков ипотечной задолженности после реализации залога, сообщает «Коммерсант». На тендере Агентства по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) они оценили работу с такими долгами в 25-29% от взысканной суммы. Это приемлемая цена, считают банкиры, вопрос в том, смогут ли коллекторы взыскать более 3% долга по необеспеченным кредитам.

Вчера АИЖК опубликовало протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе по выбору коллекторского агентства на взыскание «хвостов» по ипотеке (необеспеченной задолженности, которая осталась после взыскания залога) на 1,3 млрд рублей. На работу АИЖК отводит коллекторам шесть месяцев, после чего портфель будет отозван. Всего на конкурс подали заявки шесть коллекторских агентств: ЭОС, «Центр ЮСБ», «Секвойя кредит консолидейшн», Столичное коллекторское агентство (СКА), «Центр-Профи» и «ЭсАрДжи-Коллекшен». Окончательные итоги тендера будут подведены 21 декабря.

Большинство участников тендера оценили свои услуги примерно на одном уровне. Разброс цен составил 25-28,6% от объема взысканной задолженности. Исключением стало лишь агентство «Секвойя кредит консолидейшн», запросившее за свои услуги 47%. «Мы заявили такую стоимость, поскольку долги по необеспеченной ипотеке наиболее сложно взыскать, так как предмет залога уже реализован, — говорит гендиректор агентства Елена Докучаева. — Думаю, что компании, заявляющие более низкую цену, просто не имеют опыта работы с такими долгами».

Другие участники тендера сочли оценку «Секвойи» завышенной. «Мы определили уровень вознаграждения при подаче заявки в АИЖК исходя из того, что 25-процентная комиссия позволит нам показать эффективность и получить прибыль, — сообщил «Коммерсанту» гендиректор «Центра ЮСБ» Александр Федоров. — Комиссия в 47% говорит о том, что у «Секвойи кредит консолидейшн» нет опыта самостоятельного сопровождения исполнительного производства на местах». Впрочем, по словам исполнительного директора СКА Артема Плохова, в России вообще пока нет коллекторов, специализирующихся на работе с ипотекой. «Принимая участие в тендере, мы хотели не столько заработать, сколько получить возможность отточить свою стратегию работы с ипотечными портфелями», — поясняет он.

Объем ипотечной задолженности в работе у коллекторов невелик. По оценкам участников рынка, всего в работе по агентской схеме у коллекторов находится около 150 млрд рублей просроченных кредитов, из которых 9 млрд — ипотека (именно остатки долгов после реализации залога). При этом, по данным ЦБ на 1 ноября, совокупный объем просрочки по ипотечным кредитам составлял около 100 млрд рублей.

До сих пор до сих пор участники рынка не раскрывали уровень цен при взыскании таких долгов по агентской схеме. «Рынок передачи остатков ипотечных долгов не слишком развит, поэтому говорить о каком-то стандартном уровне цен на такие услуги сложно, — говорит зампред правления ВТБ 24 Анатолий Печатников. — Это необеспеченные долги с большой просрочкой, которые передаются в работу на этапе исполнительного производства». Если говорить о рыночных расценках на услуги по взысканию необеспеченных долгов, то при просрочке свыше 180 дней комиссия составляет в среднем 15—20%, по кредитам на этапе исполнительного производства цены традиционно выше (19—23%), так как собирать такие долги сложнее, продолжает он. В целом диапазон цен, предложенных участниками тендера АИЖК — 25-28,6%, — выглядит вполне приемлемым, заключают банкиры. «Вопрос в том, какую эффективность за эту цену сможет показать коллектор, — продолжает Печатников. — Наша практика показывает, что на этапе исполнительного производства эффективность взыскания не превышает 3-4% за полгода».

С оригиналом новости можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://www.banki.ru/news/lenta/?id=4360653

Рынок агентского взыскания проблемных долгов россиян вырос до 160 млрд рублей

Источник: www.infodolgi.ru, 14.12.2012 г.

Российский рынок аутсорсинга в сфере взыскания проблемной задолженности физических лиц устойчиво набирает обороты. На сегодняшний день он оценивается на уровне 155-160 млрд рублей, превышая объем 2011 г. почти на 10% (143-146 млрд рублей).

Напомним, объем кредитования физических лиц по данным ЦБ РФ на 01.11.2012 составляет почти 7,39 трлн рублей, просроченная задолженность - 325,7 млрд рублей. Долги россиян выросли с начала года уже на 11,9% (на 01.01.2012 было 291,1 млрд руб.), в то время как в 2011 гг. годовой прирост просроченной задолженности по банковским кредитам граждан составлял всего 3,1% (на 01.01.2011 было 282,3 млрд руб.). Доля просрочки в общем объеме кредитования пока держится на уровне 4,4% (на 01.01.2012 было 5,2%), однако реальные доходы граждан явно не поспевают за стремительным ростом кредитования: с начала 2012 года рост кредитования физлиц составил 33%, а рост реальных располагаемых доходов граждан – 3,8% (по данным Росстата). Просрочка имеет серьезный потенциал к увеличению в 2013 году, что скажется и на дальнейшем расширении рынка аутсорсинга по возврату проблемных кредитов.

На сегодняшний день в агентской схеме работы с коллекторскими агентствами преобладающим остается банковский сегмент (более 70% рынка аутсорсинга). Здесь основной объем задолженности клиенты размещают, как правило, у двух-трех крупных игроков отрасли, показывающих наибольшую эффективность взыскания. В структуре переданных в работу долгов банковского сектора больше всего просрочек по кредитам на потребительские товары (более 75%), в т.ч. по кредитным картам и кредитам наличными, менее всего – по автокредитам (8-10%) и ипотеке (3-5%). Большая доля потребительских кредитов объясняется тем, что данные банковские продукты традиционно являются наиболее доступными и пользуются массовым спросом, что сопровождается накоплением задолженности.

Кредитно-банковскому сектору на рынке collection-аутсорсинга заметно уступают по объему передаваемой на взыскание задолженности сегменты «Телеком» (10-12%, в 2011 г. доля на рынке была 9-10%), «МФО» (5-7%, в 2011 г. доля на рынке была 5%), «ЖКХ» (5-7%, в 2011 г. доля на рынке была 3-4%). Первый - в связи со значительно меньшей, чем в банковском средней сумме долга, МФО и ЖКХ в связи с относительной молодостью данных рынков. Тем не менее, в связи с активизацией сотрудничества компаний данных сегментов с игроками профессионального коллекторского бизнеса, присутствие их проблемных задолженностей на поле агентского взыскания с каждым годом будет возрастать.

С полной версией новости можно ознакомиться, пройдя по ссылке: http://www.infodolgi.ru/joomla/index.php/6/880-880